把时间留给判断与关系，
不是资料整理
个人版围绕顾问最频繁的客户工作设计。每一个功能都接在真实工作流里，让信息在下一次需要时自然出现。
客户管理，不再从零回忆
家庭资料、需求变化、保单、互动记录与下一步集中在同一份客户上下文中。
- 会前快速了解客户最近发生了什么
- 把每次沟通转成明确的后续行动
- 重要事实保留来源，方便随时核对
1
客户背景家庭结构、目标与现有保障
2
最近互动问题、顾虑与已经作出的承诺
3
下一步会前准备、待办与跟进时间
计划书，从复杂数据到清楚沟通
上传或生成计划书后，系统整理关键数字、区分保证与非保证内容，并保留来源。顾问逐项确认后，再形成客户容易理解的说明。
- 计划书结构与关键数字自动整理
- 不同情景放在一起比较
- 顾问可以修正并确认每一个结果
示例界面 · 示意数据
客户计划书顾问审核中
家庭保障与长期储备
30 年预计价值5.58×每个数字连接来源页已核对
每次会面结束，经验不会消失
会后复盘帮助你整理客户真正关心的问题、没有说完的顾虑与下一次应推进的重点。
- 把零散记录整理成完整复盘
- 生成可调整的跟进草稿
- 下一次会面自动带回相关背景
会面结束整理对话重点与客户顾虑
顾问确认核对事实、语气和后续承诺
形成行动跟进草稿、任务和下次会面准备
从会前到会后，保持同一个客户上下文
不用在多个工具之间复制信息。InsurGo 让每一步自然连接到下一步。
01
准备
快速找回客户背景与沟通重点。
02
会面
带着清楚的事实与问题进入对话。
03
复盘
整理客户关注点并由顾问确认。
04
跟进
把承诺转成行动，为下次做好准备。
个人版常见问题
个人版适合哪类顾问？
适合独立保险顾问，以及希望先从自己的客户工作开始使用 InsurGo 的团队成员。
InsurGo 会自动给客户建议吗？
不会。InsurGo 协助整理、检索和准备；正式建议、适用性判断与对客内容仍由持牌顾问确认。
可以免费开始吗？
可以。免费个人版包含核心客户管理能力；更高的解析、问答和语音训练额度目前以邀请制开放，限时免费试用。
让下一次客户会面，
从充分准备开始
先从自己的客户工作开始使用，或者预约一次围绕真实工作流的演示。
免费开始