最好的經驗,
成為整個團隊的起點

InsurGo 團隊版把產品資料、銷售經驗、培訓內容與客戶洞察沉澱為經過審核的共同知識,讓每位顧問更快找到答案、更快成長。

一次審核整個團隊調用來源可追溯版本保持清楚管理者可見下一步更明確

團隊增長,不該依賴
誰剛好記得答案

團隊版讓知識在正確的時刻流向需要它的人,同時保留審核、來源與責任邊界。

把分散經驗,變成可信知識庫

產品資料、培訓內容、銷售話術與客戶優惠進入統一審核流程。正式入庫後,才會被問答、草稿和訓練功能調用。

  • 個人筆記與團隊正式知識明確分開
  • 每條知識保留負責人與來源
產品與培訓資料
一線銷售經驗
客戶優惠與公告

團隊知識庫

已審核 · 產品說明
已審核 · 異議處理
待複核 · 客戶優惠

管理團隊,不是多看一張報表

把低完整度客戶、逾期跟進、待審核知識與訓練進度,轉成今天值得推進的動作。

  • 快速發現停滯的客戶和任務
  • 看見哪些知識待審核、誰負責
  • 瞭解新人訓練與團隊成長節奏
示例界面 · 示意數據
7逾期客戶跟進現在處理
3待複核知識進入審核
5新人訓練計劃查看進度
12客戶資料待補全查看名單

讓新人從團隊成熟經驗開始

用團隊真實遇到的客戶異議進行模擬訓練,讓新人在真正見客戶之前練習開場、追問和建議。

  • 團隊可以維護真實訓練情境
  • 練習使用已審核的團隊知識
  • 訓練內容與真實客戶資料保持隔離
團隊情境把高頻異議變成練習題
模擬交流練習開場、追問與回應
反覆練習同一情境可以重來

知識從一線回來,再回到整個團隊

每次成功不只屬於一個人,而是經過確認後成為下一位顧問的起點。

01

發現

從資料、通話與一線經驗發現有價值的內容。

02

審核

負責人核對準確性與適用性。

03

應用

知識進入問答、草稿和模擬訓練。

04

更新

使用反饋回到知識庫,形成持續複核。

團隊版常見問題

團隊知識庫可以放什麼?

產品資料、銷售話術、培訓材料、客戶優惠與經過確認的一線經驗。個人臨時筆記不會自動成為團隊口徑。

誰可以把內容放進團隊知識庫?

只有 admin、manager 和 leader 可以上傳團隊知識庫素材;銷售可以上傳到自己的個人知識庫。內容是否進入正式工作流,另由審核狀態決定。

團隊成員會失去自己的資料嗎?

不會。個人資料與團隊資產有清楚邊界。只有上傳到團隊知識庫、並通過審核的內容才會成為團隊口徑。

讓整個團隊,
從同一份可信知識出發

預約一次圍繞你們團隊規模、知識流程與培訓方式的演示。

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